ნახევრად ადამიანს - ნახევრად ვამპირს ბლეიდს გადაწყვეტილი აქვს თავის ბედიში დამნაშავეს განადგურება - დიაკონ ფროსტის. როდესღაც ბლეიდის სისხლში სულ ცოტა ვამპირული შხამი მოხდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მან იგრძნო თავის გარდაქმნის აუცილებლობა...