ჯონ კონსტანტინმა მოახერხა არა მარტო ჯოჯოხეთში მოხვედრა, არამედ უკანა დედამიწაზე დაბრუნებაც. მას დაბადებიან მოყვა ნიჭი - მას შეეძლო ანგელოზების და დემონების გაარჩევა ერთმანეთში, რომლებიც დედამიწას ადამიანების სახით ევლინებიან, - კონსტანტინი შექმნილი ვითარებების გამო თვითმკვლელობის ჩადენას ეცდება, ოღონდ მოიცილოს მტანჯველი ხილვები. მაგრამ წარუმატებლად... თავის ნების საწინააღმდეგოდ ის გაცოცხლდება...