შავი გული ძგერს ახალგაზრდა მეფე აიტონის მკერდში, რომელიც თავის ირგვლივ უკანონობას და ბოროტებას თესავს. მეფის მოახლოვებული პირი, ძველი აღთქმის რაინდი ბოუინი, მოგზაურობაში მიემგზავრება იმისათვის, რომ იპოვოს და მოკლას დრაკონი, რომელსაც დამნაშავედ თვლის აიტონის სისასტიკეში.