ფილმი მოგვითხრობს ფსიქიკურად დაავადებული მამაკაცის შესახებ, რომელსაც მისი ბოროტი კატა და კეთილი ძაღლი რჩევებს აძლევენ. კატა მას მკვლელობისკენ უბიძგებს, ხოლო ძაღლი ცდილობს დაანახოს რეალობა.