ამ სურათის მოქმედება ვითარდება მანამ სანამ "კრავთა სიჩუმეში" აღწერილი მოვლენები განვითარდებოდა და კლარისა სტარლინგის გამოჩენამდე. ჩვენ ვეცნობით ადამიანს, რომელმაც ჰანიბალ ლექტერი დაიჭირა, – ფედერალური ბიუროს აგენტი. ლექტერის დაპატიმრების შემდეგ, რომელიც გრემს თითქმის ცხოვრების ფასად დაუჯდა, უილი მიდის სამსახურიდან ბიუროში. თუმცა, ახალი საზარელი სერიული მკვლელის გამოჩენა გრემს აიძულებს დაბრუნებას. ეს დაუნდობელი მონსტრი, რომელსაც პრესამ უკვე სახელიც კი დაარქვა – "კბილის ფერია", ღამ–ღამობით მთლიან ოჯახებს კლავს. ახლა უილს ესაჭიროება რჩევა გამოცდილი სპეციალისტისაგან ფსიქიკურ ანომალიებში, და ის დახმარებისათვის თავის ძველ ნაცნობს მიმართავს ... ექიმ "ჰანიბალ–კანიბალ" ლექტერს!