ჩვენი გმირებისთვის დადგა სამწუხარო დღეები: სემმა დაკარგა მიკაელა, მთავრობა უშვებს საკანონმდებლო აქტს ავტობოტების გადასახლებისთვის დედამიწიდან, მეგატრონი კი სანამ იმალება ფოლენის სამარცხვინო დამარცხებისთვის, დესეპტიკების შოკუზივი, კიბერტონების მმართველი, ემზადება მიაყენოს ოპა. გევიზიტი ჩვენ პლანეტაზე სრულიად არაკეთილი განზრახვრებით. გადამწყვეტი ნაწილის მოქმედებები ჩაითრევს არამარტო დედამიწას, არამედ მთვარესაც, რომლის ბნელი მხარეც ინახავს არანაკლებ ბნელ საიდუმლოებს.