მანჰეტენი, ჩვენი დრო. მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს დაიცვას ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან... ბალთაზარი ეჭვობს, რომ მარტო ვერაფერს გახდება და დამხმარეს ირჩევს... ეს არის ჩვეულებრივი ბიჭი დეივი, რომელსაც სულაც არ სურს სამყაროს გადარჩენა... მაგრამ მას დაჩქარებულად მოუწევს მაგიის კურსის გავლა და ბრძოლაში ჩაბმა...