მას შემდეგ რაც ისინი წარმატებით გადალახავენ მთებს, ისინი იძულებულნი გახდებიან გააგრძელონ თავიანთი მოგზაურობა ჯადოქრის გარეშე. ამ ჯერად ბილბოს მოუწევს იპოვოს საიდუმლო შესასვლელი.